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溢多利逾1.8亿收购鸿鹰生物75%股权 拓展应用领域

2014-08-17 21:53 来源:转载网络

证券时报网08月17日讯 溢多利(300381 股吧,行情,资讯,主力买卖)8月17日晚间公布重大资产重组预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,收购湖南鸿鹰生物科技有限公司(简称“鸿鹰生物”)75%股权,以通过收购优质酶制剂生产企业,拓宽公司产品的应用领域。公司股票8月18日开市起复牌。

据预案,溢多利拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李洪兵、李军民、张锦杰等21名交易对方持有的鸿鹰生物75%股权;同时,公司拟向蔡小如非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。预计不超过6250万元。

拟收购目标公司预估值为25000万元,经双方协商一致,交易目标公司75%股权(即标的资产)的交易作价不超过18750万元。此次次配套融资部分的发行价格与购买资产部分的发行价格一致,为40.56元/股,最终发行价格尚需溢多利股东大会批准。据估算,此次溢多利向交易对方支付现金合计不超过2812.5万元,非公开发行股数合计不超过392.9364万股;拟向蔡小如发行不超过154.0927万股。

交易对方承诺,2014年、2015年、2016年鸿鹰生物合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于1700万元、2500万元、3300万元。

鸿鹰生物在盈利承诺期内累计实际净利润达到累计承诺净利润,且其原股东持有的目标公司剩余股权未发生变动(经溢多利同意的除外)。溢多利有义务按照此次交易目标公司整体预估值约2.5亿元的估值水平收购目标公司原股东持有的剩余25%股权中除李洪兵以外的其他股东持有的股权。

鸿鹰生物主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、β -葡聚糖酶等酶制剂产品。生产的酶制剂广泛应用于燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等众多行业中。

鸿鹰生物成立于2011年11月,于2013年9月份新增产能建成投产,并承接了原鸿鹰祥的液体糖化酶业务。鸿鹰生物全资子公司新鸿鹰成立于2014年6月份,购买了原鸿鹰祥的主要经营性资产,主要从事除液体糖化酶之外其他酶种的生产和销售。目前,鸿鹰生物和新鸿鹰已全面整合原鸿鹰祥的酶制剂业务,是鸿鹰祥酶制剂生产经营业务的延续。鸿鹰祥是中国生物发酵产业协会常务理事单位,全国酶制剂行业重点生产企业。鸿鹰祥在2014年6月将主要经营资产转入目标公司之后,已经停止生产,并将经营范围中酶制剂生产取消。

上述交易完成后,鸿鹰生物将成为溢多利控股子公司。溢多利主营业务将在饲用酶制剂的基础上,增加其他工业酶制剂,应用领域将拓宽到饲料、燃料乙醇、食品饮料、淀粉糖、酿造、制药、纺织、造纸等多个领域。

(证券时报网快讯中心)

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