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兔子们,猪尾巴,咸菜太贵了

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老大在景气周期里,志得意满要压一压快追上自己的老二,没想到刚加速跑两步,脚崴了;
老二一路快跑40年,气喘吁吁的还是没能追上老大,又恰逢萧条期,体力透支想歇会儿;
老三大病初愈,一直想重回第一战队,看到老大和老二打架,直接抑郁自杀了;
……后面一串陪跑的选手还在第二梯队相互推搡着,前面老大老二撕逼掀起一阵阴风席面,大家都感到阻力很大,只能把速度放慢下来。
围观群众:赶紧跑啊,别歇着!
问:整个马拉松队伍是快了还是慢了?

经济工作会议为啥这么重要捏?因为这是GWY经济委员会办公室牵头的,而这个办公室主任正是刘国师。社会各界都期盼着能从这个会上听到关于明年经济工作的定调。这个会一般会开不超过4天。这时候只能听官媒报道,我估计重磅实锤都要等这个周末才能砸向市场,猜测:
1. 上次ZZ局会议说稳中有变,这次估计会稳中有进。目前经济是否是底呢?很可能明年才有底,我个人认为L型底部不会这么快就走出来,明年可能还是一个“出清”阶段,但外部环境会比今年更好一些;
2. 减税降费,他们算账也算了好几个月了,估计这事年前是可能落地的。但如前面菠菜写的段子,当全世界对现今格局有了越来越清晰的认识,就容易达成共识。不过中国的财政刺激在全球低迷时能带来多大的刺激效应,就要看天意了;
3. 房地产。总体基调应该不会太大变化,在当下银行不良资产激增的情况下,可能会有所松动,比如某些地方的限购。大家听话都要听后音,这点估计官媒也不会浓墨重彩,但半个月后看各地方行动;
吐个槽,我D在大方向上一直把握的很准,问题不在方向在执行层面。执行层面的问题说到底还是在“人”上。昨天金融系统还有个重要会议,俗称“金稳会”,内容挺轰动:

  1. 资本市场具备长期投资价值。对,这话特别耳熟,因为今年下半年一直就这么说,但是昨天上证50再次创下历史性新低,算是打脸不?
  2. 严格退市制度。最好先退出几个给大家看看,现在退的还不够多(这点注意,有些真是会退的,千万别抱着侥幸心理搏不退市);
  3. 减少对交易的行政性干预。这点尺度市场是没悟透的,本来这轮不少游资和敢死队都回来了,又被家长打趴下了。不过这个方向是好的,最好让活跃资金能看到希望,而不是希望越大失望越大;
  4. 培养中长期投资者。呵呵,都套住了,自然就中长期了。

昨天尽管蓝筹不好,但中小创翻红,特别是创业板如昨天文章所料走的还不错。大家还是多关注一些科技股龙头吧,特别是5G,优势太明显了,这块蛋糕郭嘉绝不会放弃。科技股的诟病就是依赖资金端,信贷只要能宽松就能出来市场效应。我一直说2500可以买,有些亲总问我是不是底了,这个具体个股要具体分析,另外我说买不是你看上一个股票一下子全买。而是要准备3成仓位在龙头第一第二的公司,逢低破位就买点,仓位慢慢买。
PS:外部环境开始好转,中美磋商有了时间表这是表象,背后是美国终于从叙利亚撤军了。有人问我世界经济啥时候能好转?回到开头我写的那个原创段子,阴风不吹了,大魔王折腾累了,或者没钱折腾了。具体,原油止跌就是信号(目前还没来),OPEC分家还没有定数。
大家都希望调整尽快结束,但一个趋势的形成需要时间来释放,只有静静等待并发现机会。
萧条期也没啥,至少资产都便宜了,有钱的都在捡漏为下一轮繁荣期做准备。最近我投行圈里做并购的小伙伴都在偷着乐呢。

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作者: admin

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