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圣诞劫or圣诞捷?

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【星空策略】关注“星空财富”,并在微信公号下回复“1225”让你在睡前一分钟看懂明日操作绝招。点击左下角“阅读原文”,查看下载研报《中国人工智能产业发展联盟-人工智能行业:深度学习技术选型白皮书(2018年)-2018.10-37页》更多研报请看文末。


今天起床晚了,说的简单点。也许是因为昨天是平安夜,大家都沉浸在一片祥和之声中,指数也收出了小阳线。但是风险依旧存在:

  1. 商誉风险。上个月的时候证监会发布商誉减值风险提示,这里的时间节点是每年年终(还有几天就到期了)。于是很多上市公司都发布了商誉减值公告,提示了风险。比如银禧科技(300221),公告里显示了商誉减值4.9亿。不得不插句实话,商誉虚高的主要是大型央企、蓝筹,里面不能细看,自己留心点别踩雷了(今天指数可能会受影响下调);
  2. 我一直说5G,昨天给我长脸了,走的漂亮。但是我建议大家先布局运营商(说的已经够直接了,别逼我犯错误),因为运营商拿到合作订单后会先体现在业绩中,特别是明年就是5G商用化的一年。有些华为的供应商也不错,因为交货就能拿钱;
  3. G常会再次强化定调了民企上市和减税降费。我周末参加我们行业内的年会还听到有些企业家不看好科创板。有不同的声音很好,这代表现市场上一些悲观情绪。但有一点必须明确如果大盘不好,推什么新板块都圈不到钱,企业家的积极性自然不高。从这个角度看指数上行应该成为某会的一项考核任务(呵呵了);
  4. 接上第三条,要依法保障民营企业家人身财产安全。这句所指太明显了,不少民营企业家有这种担心,其实还有另一种担心,就是“被迫混改”(此处不敢展开了)。

说说最近在各种交流大会的参会感受。
【资本的声音】:几个PE大佬在鼓励创业者说,你们看网易在2000年经济不好的时候崛起,淘宝、京东则是借助非典特殊时期才成长起来。经济不好的时候正是机会。我当时就在暗自吐槽,还不是因为寒冬已至,你们有钱人可以砍价了,把谈好的创业公司的估值往下压,自己捡个便宜么?
【药企】:不要以为新规影响的仅是进名单的品种,仿制药、原创药的终端价格都会受影响。中间商会死去一大片,而原创药研发特别依赖资金投入,这部分未来会更依赖,因为新药也要跟着仿制药降价。
【互联网公司】:数据就是无形资产,可以说未来趋势是这些数据会越来越贵。现在的互联网迭代可能8个月就是一个周期,而不是几年。中国互联网企业的崛起与发展正在颠覆传统的摩尔定律。说到这,看看最近微信刚上线的新版,以前每次有更新都会有人喊不要更,更新版本不好用。但大家想想,你现在不更新,未来整个产业链都在以视频作为载体了,你能不更吗?面对变化,只有快速适应这一条路可走。
PS:为啥不取消洋节日呢?还不是因为要刺激消费嘛。比如圣诞节可以把精准扶贫的苹果去库存。说到精准扶贫,真是越扶越贫,所以我对于农业向来不敢直接参与。每次政策制定者的初衷甚好,到了执行层面必然扭曲成赚财政的钱,而且越扶越贫。谁会想断奶呢?
欢迎大家留言,告诉我一些你当地的情况,不吐不快。
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作者: admin

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